Nos expertises

L'optimisation civile, juridique, financière et fiscale de votre patrimoine a pour objectif d'accroître votre cadre et votre niveau de vie, tout en augmentant votre autonomie et votre sécurité. 

La rencontre

L'écoute

Le bilan patrimonial

Le conseil

Les stratégies personnalisées

Vos objectifs

Nos compétences pour répondre à vos objectifs

Préparer la retraite

  • Investissements immobiliers locatif avec ou sans crédit
  • Placements financiers (assurance vie, portefeuilles titres, plan d’épargne retraite…)
  • Mise en place d’une épargne programmée 

Obtenir des revenus complémentaires

Les Placements Financiers

 Le cabinet intermédie des produits personnalisés de différentes compagnies d’assurance ou de  société de gestion, adaptés à vos objectifs en matière de placement financier.

  • L’assurance vie
  • Contrat de capitalisation
  • PER 
  • PEA/Compte-Titre
  • Epargne Salariale (PEE, PERCOL) 
  • FCPR
  • FIP/FCPI en nominatif

Les Investissements Immobiliers

L’immobilier est un outil fondamental de votre patrimoine car il vous fait bénéficier de l’effet de levier du crédit que ce  soit pour l’immobilier de jouissance (résidence principale et résidence secondaire) ou pour l’immobilier de rendement (location). 

  • Achat de résidence principale ou résidence secondaire 
  • Location Nue ou Location Meublée 
  • SCPI
  • Démembrement de propriété (Usufruit / Nue-propriété)

Protéger vos proches

Le Cabinet vous propose également un service haut de gamme "Family Office" pour vous  accompagner au quotidien dans toutes vos problématiques patrimoniales. Le cabinet assure la gestion  du patrimoine de ses clients mais aussi de leurs descendants, ascendants et de leurs proches. La protection de vos proches passe par la prévoyance patrimoniale : assurance décès, assurance emprunteur, et plus largement l'assurance vie en épargne...

Défiscalisation

  • Per et Epargne salariale  
  • FIP (fonds d'investissement de proximité) Corse, FIP Outre-Mer, FIP Métropole
  • FCPI (fonds communs de placement dans l'innovation) 
  • Girardin Industriel 
  • Sofica 
  • Investissements immobiliers : Pinel, Malraux, Déficit Foncier, Monument Historique
FIP-FCPI : Produits de défiscalisation par excellence, les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et les fonds d'investissement de proximité (FIP) donnent accès à des réductions d'impôts. Mais il faut aussi prendre en compte le rendement de l'investissement lui-même. En souscrivant à des parts de FCPI ou de FIP, vous soutenez des sociétés en voie de développement ou des petites et moyennes entreprises.

Transmission 

La transmission de votre patrimoine se construit en tenant compte de votre situation spécifique. Le  cabinet vous accompagne dans l’utilisation d’outil juridique spécifique pour préparer et mettre en  place la transmission de votre patrimoine (à titre particulier ou professionnel). Pour réaliser ces missions le cabinet s’entoure d’expert-comptable, de notaire et d’avocat. 

Les services aux professionnels

Le cabinet assiste les professionnels avec des solutions patrimoniales dédiées aux entreprises.
  • Optimisation financière et fiscale de la gestion de trésorerie ;
  • Capitalisation ;
  • Prévoyance individuelle (indemnités journalières, décès, invalidités, incapacités) ;
  • Epargne-Retraite (PER, épargne salariale) ;
  • Complémentaire santé ;
  • Transmission de votre entreprise, optimisation financière et fiscale ;

Nous contacter

Contactez-nous pour en savoir plus sur notre accompagnement et nos services.

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Votre confiance s’appuie également sur notre rigueur et notre respect absolu des règles du conseil en gestion de patrimoine.