Présentation du Cabinet

Juin 2015 
Création du cabinet 

Axelya Finances se prévaut, à ce titre, d'une analyse objective des marchés pour proposer à ses clients des solutions et produits sur-mesure, en fonction de la situation et de la volonté de chacun. Placements financiers, épargne, assurance vie, prévoyance, investissements immobiliers, défiscalisation et transmission, nous vous assistons dans tous vos choix de gestion de patrimoine, avec une philosophie essentielle : 

Être d’abord et avant tout Disponible et à votre Ecoute

En toute transparence, et naturellement dans la plus stricte confidentialité, vous pouvez faire appel à notre expertise technique et notre connaissance des marchés pour construire votre patrimoine, le struturer, le faire fructifier, et le gérer.

Nos garanties

Notre autonomie est votre première garantie : si nous travaillons avec des établissements de premier plan (Generali Patrimoine, Suravenir Vie Plus, Ageas, Axa Théma, MMA, Oradea etc.), nous ne sommes attachés à aucun organisme ou produit en particulier. Notre objectif et notre intérêt sont de vous procurer les solutions personnalisées qui serviront vos propres objectifs et intérêts, votre patrimoine, votre famille, votre entreprise.

En toute transparence, et naturellement dans la plus stricte confidentialité, vous pouvez faire appel à notre expertise technique et notre connaissance des marchés pour gérer votre patrimoine, le faire fructifier, le construire, le structurer : Assurance-vie, Contrat de capitalisation, Portefeuilles titres et Pea, Fip/Fcpi, etc.

Notre rémunération

Notre rémunération résulte des commissions versées, sur les opérations d'intermédiation, par les établissements financiers avec lesquels Axelya Finances a établi des contrats pour votre compte. Axelya Finances facture également des honoraires de conseil sur les missions spécifiques réalisées à votre demande ou des abonnements pour le suivi et la gestion de votre patrimoine.

Disponibilité

Le cabinet est joignable à tout moment de la journée y compris les week-ends par mail ou par téléphone puisque vos demandes sont une priorité. Le cabinet vous apporte une réponse dans la journée ou le lendemain.

Ecoute

Vos envies, vos priorités, c’est vous qui les exprimez. Nous
les traduisons dans la gestion au quotidien de votre patrimoine.

Transparence

Pour chaque opération le cabinet s’attache à expliquer dans le détail le but et les caractéristiques qui en découlent. (Rémunération, frais expliqués...) 

Le rôle du conseil en gestion de patrimoine

Son rôle est d'établir un bilan patrimonial, d'émettre des conseils et d'élaborer des stratégies personnalisées. Il met tout en œuvre pour la réalisation des objectifs fixés.

Nos agréments

Votre confiance s'appuie également sur notre rigueur et notre respect absolu des règles du conseil en gestion de patrimoine. 

Votre confiance s’appuie également sur notre rigueur et notre respect absolu des règles du conseil en gestion de patrimoine. 

IAS

Société de courtage d'assurances et de réassurances

Inscrit auprès de l'ORIAS sous le n° 15 003 589

CIF

Conseiller en investissements Financiers

Inscrit auprès de l'ORIAS sous le n° 15 003 589

CARTE IMMOBILIERE 

Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce

Inscrit auprès de la CCI du Puy de Dôme - carte professionnelle N° CPI 6302 2018 000 032 443 délivré le 3 juillet 2021

COBSP

Courtier en opérations de banque et services de paiement

Inscrit auprès de l'ORIAS sous le n° 15 003 589

CJA

Compétence juridique appropriée

Axelya Finances a souscrit les assurances requises de Responsabilité Civile Professionnelle et de Garanties Financières, auprès de la compagnie d'assurance MMA ENTREPRISE, 14 Bd Marie et Alexandre Goyon 72 030 Le Mans Cedex 9 sous le n° 127 100 481.
Axelya Finances est adhérent au groupement CGPE qui a pour vocation d'assurer le développement de ses membres et du métier.

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